2019: Termina el viento de cola. ¿Y ahora qué?

A diferencia de la situación que los viajes de negocio han vivido en estos últimos años, el ejercicio 2019 anticipa algunas sombras que empresas y TMCs deberían tomarse muy en serio, a la hora de enfocar el próximo año y seguramente también los que le sigan. Y es que en 2019 confluyen, como mínimo, tres factores que suponen cambios relevantes en el contexto en el que se mueven los viajes de negocio. Conviene tenerlos bien presentes, por los efectos que pueden ejercer sobre las políticas de viajes de las corporaciones. 

El primero de estos factores tiene que ver con la clara ralentización de la economía mundial. Hace tan sólo unas semanas el FMI revisaba a la baja las previsiones de crecimiento económico para 2018 y 2019 y lo hacía casi sin excepciones en todas las áreas geográficas, también en España.

El segundo elemento a considerar tiene que ver con la tensión comercial, que ejerce de acelerador del menor crecimiento global, pero que tiene una dinámica propia, derivada fundamentalmente de la agenda comercial del Presidente de los EEUU. Los efectos más visibles de dicha agenda son las políticas de aranceles entre EE.UU. y China o la Unión Europea, pero también la revisión de los acuerdos y convenciones internacionales o la renegociación de tratados como la NAFTA, que reflejan escenarios más proteccionistas, con mayores barreras de entrada para determinados productos, y en definitiva, una menor globalización y apertura de los mercados.

Finalmente, a este contexto se viene a sumar un tercer factor, que incide directamente en el presupuesto de los viajes de las corporaciones, como es la tendencia al alza de los precios de los servicios (aéreo y de alojamiento básicamente) en buena parte de las áreas geográficas y de modo particular en aquellos mercados a los que se desplazan principalmente las empresas españolas, como es el caso de Europa, o en los que los viajes habían experimentado mayores tasas de crecimiento en los últimos años (Asia). Un reciente estudio de American Express GBT prevé de hecho que ya para el 2018 el gasto en viajes de empresa en España habrá crecido cerca del 7%, cuando hasta la fecha, el indicador del gasto siempre había ido por detrás del incremento de la intensidad viajera o, en otras palabras,  del número de viajes de las corporaciones.

Ante este escenario, caracterizado por un menor crecimiento mundial, mayores barreras comerciales y costes a la alza, la principal pregunta que cabe formularse es ¿cómo van a comportarse las empresas españolas? Y por extensión ¿cómo deben reaccionar las TMCs para poder seguir contribuyendo a dinamizar la actividad exportadora de las empresas, que tan buenos réditos ha generado en los últimos años?

A la primera pregunta creo que podemos responder de manera relativamente rotunda: las empresas no van a dejar de viajar por el contexto económico ni por el hecho de que sepan que el coste de los servicios va a crecer, sino que tenderán a mantener en el corto plazo la dinámica viajera por necesidad e inercia. Pero a la vez, en un entorno de costes al alza y menor retorno de la inversión, también es previsible que incrementen la presión para contener los costes y maximizar el ROI de la partida de viajes. 

Esta hipótesis nos sirve para responder a la segunda pregunta: ¿Cómo deben comportarse las TMCs? Pues como espera de ellas el cliente. Y esto sitúa a las TMCs en un escenario en el que va a ser fundamental, la capacidad de contribución a los objetivos de contención de costes.

Llegados a este punto, en mi opinión, son dos los drivers que las TMCs y las empresas deberían considerar de modo preferente.

El primero de ellos es la capacidad tecnológica para acceder a TODO el inventario de los proveedores; un inventario cada vez más fragmentado, menos transparente y más volátil, por efecto de la intervención de elementos como la irrupción del NDC y la consiguiente voladura del principio del full content, o el cambio de las políticas tarifarias en el ámbito del alojamiento, cada vez más orientado al dynamic pricing, entre otros.

A falta de capacidad para negociar tarifas con todo el portafolio de proveedores, por efecto del desequilibrio de las partes negociadoras, o por la simple inercia alcista del mercado, el segundo gran driver para el 2019 debiera ser la gestión de los costes ocultos directos e indirectos. Es justamente en este apartado donde las TMCs y las empresas disponen de mayor recorrido para conseguir una mayor contención del gasto.

Ambas opciones, la integración de la totalidad del inventario para obtener la mejor tarifa lógica posible, y la reducción de los costes ocultos, ponen indefectiblemente en el centro del tablero a la tecnología y la digitalización.

Pero de su buena implementación dependerá, no sólo la mayor contención del gasto, sino la capacidad de mantener la dinámica viajera de las compañías españolas -la intensidad y frecuencia del viaje- por un lado, y la mayor disponibilidad de recursos para continuar desarrollando las políticas de seguridad y prevención en viajes.

En definitiva, reflexiones a tener en muy cuenta, de cara al ejercicio que en breve vamos a estrenar.

Marcel Forns (c) GEBTA 2018

Leer

Cuidado con la flota gris

De acuerdo con el primer Estudio de Movilidad en carretera por Viajes de Negocio en España, elaborado por GEBTA, el perfil tipo de los desplazamientos en carretera por reuniones y visitas de trabajo corresponde a un viajero que utiliza el vehículo a diario (53% de la muestra), para efectuar una media de más de 2.350 km mensuales de trayecto, mayoritariamente interurbano y principalmente en autopistas o autovías, y que no lleva acompañante.

Al margen de la elevada intensidad que suponen estos desplazamientos, el estudio pone de manifiesto que el principal medio de transporte utilizado es el vehículo propio (28% del total) , la denominada flota gris, y que entre los hábitos de los conductores, está el efectuar o atender llamadas telefónicas, ya sea de forma intensiva (17%), frecuente (38%) o esporádica, con el objeto de acometer de modo más eficiente sus responsabilidades profesionales. El vehículo y el período de desplazamiento se convierten así en una extensión del espacio y tiempo de trabajo.

Los resultados de la muestra, en los que ha colaborado Volkswagen y Europcar, eran hasta cierto punto previsibles y vienen a corroborar la necesidad de someter las políticas de movilidad de las empresas españolas a una profunda revisión por distintos motivos. La principal de las razones para ello está en las propias características de la flota utilizada: en una parte significativa de los casos, los vehículos no presentan las condiciones recomendables en términos de seguridad, en particular en función de la intensidad y el uso que le dan los viajeros de negocio. Esta situación se da de modo más acusado entre los road warriors que utilizan sus propios vehículos particulares, una flota cuya media de antigüedad según fuentes oficiales se sitúa en los 12 años, que no se somete a revisión en un tercio de los casos, o que no cuenta con dispositivo de manos libres (20%),  carece de ABS (18%),  no dispone de GPS (42%) y circula sin sistema de alerta de embotellamiento y/o accidentes (80%).

La seguridad, es además la principal preocupación de los conductores. En consonancia con el uso intensivo del vehículo en desplazamientos de negocio, el riesgo de sufrir accidentes se sitúa en primera posición (24%), por delante de los efectos colaterales inmediatos relacionados con las largas horas de conducción, esto es, el impacto en términos de acumulación de trabajo y la imposibilidad de atender adecuadamente, o en condiciones similares a las que tendrían en sus oficinas o despachos, las obligaciones profesionales.

El automóvil es el principal medio de transporte de los viajeros de negocio, a la vez que un instrumento fundamental para las empresas, que debe pasar de ser considerado una mera commodity a una herramienta eficiente y segura de trabajo para las compañías. La política de movilidad asociada a los desplazamientos por carretera de las empresas españolas exige pues una visión integral y una profunda revisión, que debe abordarse desde la triple perspectiva de la seguridad, la eficiencia-productividad, así como de coste para la empresa. 

En materia de seguridad, a la luz de los datos que arroja el estudio la principal recomendación que conviene destacar, para reducir la probabilidad de siniestros en ruta, no es otra que la retirada de la circulación de aquellos vehículos cuyas prestaciones y características presentan mayor riesgo de siniestralidad y la revisión regular de las flotas. 

Esta lectura es a todas luces urgente y necesaria desde la perspectiva del deber de seguridad y prevención de las empresas y de sus obligaciones legales.

Marcel Forns (c) GEBTA 2018

Leer

2018: ¿El año que progresa adecuadamente? Mayor necesidad de gestión, pese a las buenas proyecciones económicas y oportunidades latentes.

Si nos atenemos a las previsiones de crecimiento que arroja el FMI, o los datos que reflejan la economía financiera de los mercados, puede resultar fácil caer en una euforia. Lo cierto, no obstante,  es que el nuevo escenario  que anticipan para el 2018 (que pese a todo debemos tomarnos con cierta prudencia y precaución, porque el contexto global es por definición incierto), se basa en los datos y expectativas de las  plantas productivas, los comercios, empresas y familias. El consumo y la inversión crecen, del mismo modo que lo hace la ocupación, y todo ello ofrece un panorama y perspectivas muy favorables. Estos datos vienen a coincidir también, con los indicadores PMI, que proyecta las expectativas de los gerentes de compras correspondientes a la producción industrial y de servicios.

En el caso de la economía europea, además, de cuyos mercados depende mayoritariamente la actividad exterior de nuestras empresas, la dinámica económica  se ha acelerado  hasta ritmos no vistos desde hacía más de 7 años.  

El contexto global y en particular el contexto regional europeo, se prevé pues favorable para los intereses de las compañías españolas, que no han dejado de apostar por la internacionalización de su actividad, de la mano de los viajes de negocio.

Desde la perspectiva de la inversión, no obstante, el escenario económico expansivo, anticipa algunos aspectos que deberán tenerse en cuenta a la hora de gestionar la partida de viajes. Y es que las predicciones específicas en materia de viajes corporativos anticipan problemas de disponibilidad e incrementos moderados en los precios hoteleros y en menor medida en las tarifas aéreas, en mercados con mayor demanda.

En un contexto que va a variar en función de las rutas y de los niveles de concentración y competencia de cada mercado, y pese a que el aumento de capacidad  estimado en un 6% tiende a limitar el incremento de las tarifas, la mayor parte de las previsiones indicarían una subida muy moderada del precio medio. Hay que precisar que las prácticas en materia de segmentación tarifaria y la progresiva implantación del NDC, tienden a reducir la transparencia y capacidad de comparativa por parte de las empresas, y por consiguiente recomiendan reforzar las medidas de control y monitorización del gasto. En la misma línea debe considerarse la creciente consolidación de la industria, en tanto que factor que en el medio plazo  puede interferir en la dinámica de mercado.

  

A diferencia de las estimaciones para el billetaje aéreo, los indicadores en materia de precio del alojamiento anticipan incrementos mayores, asociados a las políticas de yield management, al aumento de la demanda y a las limitaciones de disponibilidad, que tenderán a afectar a las tarifas preferenciales negociadas en aquellos mercados y plazas con mayor demanda, en particular en el ámbito europeo. Dependiendo de cada caso, las compañías deberán evaluar y revisar periódicamente la combinación de tarifas negociadas y dinámicas a aplicar en cada supuesto, con el objeto de maximizar la inversión.

Pese a los movimientos de concentración que se han registrado en la industria hotelera urbana, los efectos para los viajes de negocio de las empresas españolas se prevén insignificantes. Sin perjuicio de lo anterior, la industria hotelera presenta indicios de cambios operativos, que pueden tener efectos  en el coste final para las corporaciones. Este es el caso de la modificación de los plazos de cancelación anunciada por Hilton y Marriott, que podría verse ampliada a otras grandes marcas, o a la revisión de la política de determinados servicios gratuitos.

Finalmente, todo parece indicar que el sector de rentacar  va a caracterizarse nuevamente por los elevados niveles de competencia entre las principales marcas del sector. Este factor, unido a la existencia de una multiplicidad de proveedores locales de menor dimensión, así como a la creciente penetración en el entorno corporativo de los nuevos actores de la denominada economía colaborativa, sugiere un escenario de crecimiento “0” o incrementos muy leves, por debajo del 1% en la mayor parte de las áreas geográficas, eventualmente con la excepción de América del Norte, para el cual algunos estudios prevén subidas del precio medio del orden del 5%.

A las consideraciones económicas que acompañan a los viajes de negocio hay que añadir además el factor seguridad. La seguridad va a continuar siendo una de las constantes de los viajes de negocio en 2018, que va a exigir que las empresas revisen a fondo las políticas de viajes en materia de seguridad y  asistencia

, y actualicen la información sobre visados y normativa vigente en materia de inmigración, por efecto de un contexto político más restrictivo y proteccionista.

En conjunto, y con las precauciones indicadas, el 2018 presenta un escenario favorable para el crecimiento económico, propicio al viaje de empresa, pero a la vez complejo y cambiante, que aconseja un elevado nivel de coordinación y comunicación entre las empresas y las Travel Management Companies, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de negocio, incrementar la eficiencia en la inversión de los recursos, y garantizar la máxima seguridad de los viajeros.

Marcel Forns (c) GEBTA 2018

Leer